Adócsomag összeállítása – Magánszemélyek részére adóbevallás készítése

Határidők

Az adóhatóságnak az igény beérkezésétől számított 30 napon belül kell kiutalnia a visszaigényelt adó összegét, amely azonban csak akkor lehetséges, ha a bevallás hibátlan. 

Annak a magánszemélynek, aki tudja, hogy visszaigényelhető személyi jövedelemadója (SZJA) van, célszerű minél hamarabb beküldenie az éves adóbevallását a NAV-hoz. Az adóhivatal a beérkezés sorrendjében dolgozza fel a bevallásokat. A hibátlan bevallásban feltüntetett visszaigényelhető adó összegét 30 naptári napon belül visszautalják a megadott lakossági bankszámlára, vagy postai úton kézbesítik a megjelölt címre. Minél hamarabb küldi be a magánszemély a bevallását, annál hamarabb jut hozzá a pénzéhez.

Február 1-ig kell megkapnunk az SZJA-bevalláshoz szükséges igazolásokat, adatlapokat. Legkorábban március 1-én utalhatja vissza a NAV az adónkat. Tehát az a magánszemély, aki február 2-án beküldi a hibátlanul elkészített szja-bevallásást a hivatalhoz, már március 1-én hozzájuthat a pénzéhez.

Annak a magánszemélynek, akinek legalább 1 napig volt érvényes egyéni vállalkozói adószáma az év folyamán, a tárgyévet követő február 25-ig kell elkészítenie és benyújtania az adócsomagját, mely ebben az esetben a vállalkozásával kapcsolatos adatokat is tartalmazza. Ezt a határidőt nem befolyásolja az a tény sem, hogy esetleg az egyéni vállalkozásában nem tevékenykedett, nem voltak költségei és bevétele.

Akinek az évben nem volt egyéni vállalkozói adószáma, annak legkésőbb május 20-ig kell benyújtania a NAV-hoz az adócsomagját.

Beszerzendő igazolások, adatlapok, dokumentumok

  • kifizetett jövedelmekről (M30)
  • külföldről szerzett jövedelmekről (magyar fordítással)
  • osztalék, részesedés kifizetésről (M30)
  • bérbeadásból származó bevételekről (M30 vagy számlák + bérleti szerződés)
  • táppénzről, (Igazolás)
  • GYED-ről (Igazolás)
  • álláskeresési járadékról (Igazolás)
  • ingatlan eladásáról (adásvételi szerződés)
  • befektetési ügyletekről (Igazolás, Elszámolás)
  • önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekről, kifizetésekről (Igazolás)
  • önkéntes egészségpénztári befizetésekről (Igazolás)
  • eltartottak adatai a családi kedvezmény igénybevételéhez (Nyilatkozatok)
  • egyéni vállalkozás bevételeiről és költségeiről (pénztárkönyv)

 

A bevallások elkészítését már 3.000 ft/csomag-tól vállaljuk.